Шаг 1. Переходим в раздел «Шаблоны».
Раздел Шаблоны
Шаг 2. Нажимаем кнопку «Новый шаблон» или выбираем нужный шаблон и нажимаем кнопку «Посмотреть / Изменить».
Шаг 3. В первом разделе «Основное письмо» заполняем / редактируем стандартные поля: название шаблона, тема шаблона, текст сообщения, прикрепляем документ.
Так же здесь необходимо добавить команды, которым будет доступен этот шаблон, если команды не добавлены, этот шаблон будет помещен в раздел «Персональные» и будет доступен только вам.
Шаг 4. Во втором разделе можно настроить дополнительные письма и уведомления для ситуаций, которые необходимо отслеживать вам.
Подробная настройка уведомлений
Новая функция «Дополнительное письмо» позволяет отправлять дублирующие письма автоматически, без затрат времени менеджера. Нужно просто добавить комментарий к дубликату письма и настроить время отправки!
Шаг 5. Сохраняем настройки и переходим к отправке писем или свою CRM систему.
