В сентябре 2026 года в виджете B2B Family для amoCRM закрывающим документом по счёту стал УПД — универсальный передаточный документ. Он создаётся в «Моём деле» и связывается со счётом, как раньше акт.

Как создать УПД

  1. Откройте карточку сделки в amoCRM и вкладку «Счета» в виджете B2B Family.
  2. Рядом со счётом нажмите кнопку «УПД» с плюсом — раньше на её месте была кнопка «Акт».
  3. Проверьте позиции и сохраните документ. Пока готовятся страницы документа, в окне написано «Готовим страницы документа, это займет несколько секунд…».

УПД создаётся только по счёту. Отдельного поля скидки в УПД нет: скидка из счёта учитывается в цене позиции. В позициях могут быть только услуги: товары со складским учётом в УПД пока не поддерживаются.

Статусы в карточке

Карточка УПД стоит рядом со счётом, вместе с актами, созданными раньше. Новые документы показываются первыми. Статусы такие же, как у документов, которые B2B Family отправляет клиенту:

  • Создано, Отправлено — документ создан и отправлен клиенту;
  • Открыто — клиент открыл документ, B2B Family отследил это так же, как открытие КП;
  • Подписан — вместо «На руках» у акта. Поставьте флажок «подписан», когда клиент подписал УПД; B2B Family передаст статус подписания в «Моё дело».

Если сохранить статус не получилось, флажок вернётся в прежнее положение.