Вложения с отслеживанием в любой мессенджер

Два способа отправки

При ответе клиенту вы можете выбрать один из двух вариантов отправки сообщения из amoCRM через чат: шаблон с отслеживанием, созданный в B2B Family заранее, или «Добавить файлы с отслеживанием» к любому сообщению.

Добавление файлов с отслеживанием

Сообщение отображается в виджете B2B Family. Если в настройках личного кабинета включено «Ставить заметки в карточке клиента», действия с отправленным сообщением будут отображаться в сделке. Когда клиент откроет файл, в виджете появится значок «Подключиться к просмотру», а после закрытия можно посмотреть статистику просмотра кнопкой «Статистика».

1. Выберите в чате получателя сообщения и доступный у этого контакта мессенджер для отправки сообщения.
2. Нажмите на «Добавить файлы с отслеживанием». Откроется окно добавления файлов.
3. Выберите файл из загруженных ранее или новый файл с компьютера и нажмите «Добавить».
4. Файл добавится в виде ссылки. Напишите текст сообщения и нажмите «Отправить».

Шаблоны для мессенджеров

Чтобы не писать каждый раз новое сообщение и не добавлять один и тот же файл, создайте шаблон: личный кабинет B2B Family → «Шаблоны» → «Шаблон для мессенджеров».

В шаблонах для мессенджеров нет редактора: нельзя вставить картинку, HTML-код или отформатировать текст. Но они поддерживают автозаполняемые поля: скопируйте поле, которое есть у вас в amoCRM, и вставьте его в фигурных скобках, например {Роль в компании}.

Уведомления и задачи настраиваются для одного триггера — «Если клиент открыл вложение». Для него можно настроить передвижение по воронке продаж, создание задачи в amoCRM, отправку email-уведомления, а по шестерёнке — повторную задачу при каждом новом открытии вложения.

Созданный шаблон появится в выборе в amoCRM: нажмите на стрелочку, выберите шаблон — текст и вложения в виде ссылок добавятся в поле ввода. Нажмите «Отправить», и сообщение уйдёт клиенту в выбранный мессенджер.