Письмо с отслеживанием может уходить клиенту автоматически — по событию в сделке или лиде Битрикс24. Это настраивается роботом B2B Family и ссылкой на webhook шаблона.

Как настроить робота

  1. Откройте сделку или лид в Битрикс24 и нажмите «Роботы».

    Кнопка «Роботы» в сделке Битрикс24

  2. Выберите этап, на котором должно автоматически отправляться письмо, и нажмите «Добавить».

    Добавление робота на этап воронки в Битрикс24

  3. В открывшемся окне выберите «Свои роботы» → «Виджет B2B Family».

    Пункт «Виджет B2B Family» в разделе «Свои роботы» Битрикс24

  4. Настройте условия: когда и при каких условиях срабатывает webhook и кому отправится письмо. Вставьте ссылку на webhook шаблона, который будет уходить автоматически.

    Настройки робота B2B Family: условия, получатель и ссылка на webhook

  5. Нажмите «Сохранить».

Письмо уйдёт автоматически, как только произойдёт событие, выбранное в настройках робота.

Где взять ссылку на webhook

  1. Откройте раздел «Шаблоны» в личном кабинете B2B Family.

  2. Откройте шаблон, который будет уходить автоматически.

  3. В блоке «Автоматическая отправка писем из CRM» нажмите «Получить ссылку на webhook».

    Кнопка «Получить ссылку на webhook» в шаблоне B2B Family

  4. Скопируйте ссылку и вставьте её в настройки робота.

    Ссылка на webhook, вставленная в настройки робота Битрикс24