Через виджет B2B Family письмо с отслеживанием можно отправить прямо из карточки сделки amoCRM — по заранее настроенному шаблону.
Как отправить письмо из сделки
-
В личном кабинете B2B Family откройте «Шаблоны» и нажмите «Шаблоны для e-mail». Здесь можно добавить текст сообщения, вложения и автозаполняемые поля, настроить перемещение по воронке и постановку задачи — подробнее о шаблонах.
-
Откройте нужную сделку в amoCRM и нажмите «На e-mail» в виджете B2B Family или «Написать и отследить» в блоке данных клиента.
-
В открывшемся окне выберите шаблон и адрес получателя (он подтягивается из карточки контакта), при необходимости добавьте файл или счёт и нажмите «Отправить».
Письма в карточке клиента
Чтобы отправленные письма отображались в карточке клиента, в личном кабинете B2B Family откройте «Настройки» → «Настройки сервиса» и поставьте галочку «Ставить заметки в карточке клиента».
