Шаблоны B2B Family можно отправлять не только по email, но и в WhatsApp. Так быстрее отправлять коммерческие предложения и другие файлы, а B2B Family автоматически двигает сделку по воронке, отслеживает открытие и закрытие файла, ставит задачи и собирает статистику просмотра вложений.
Шаблон для WhatsApp
Как и для писем, сначала настройте шаблон: в личном кабинете откройте «Шаблоны» и нажмите «Шаблоны для мессенджеров». Здесь можно добавить текст сообщения, вложения и автозаполняемые поля, настроить перемещение по воронке и постановку задачи — подробнее о шаблонах для мессенджеров.
Отправка из сделки amoCRM
-
Откройте нужную сделку в amoCRM и нажмите «Написать в WhatsApp» в виджете B2B Family.
-
В открывшемся окне выберите шаблон и номер получателя (он подтягивается из карточки контакта) и нажмите «Отправить в WhatsApp».
-
Откроется окно WhatsApp Web — авторизуйтесь в нём, если ещё не вошли.
Отправка из сделки или лида Битрикс24
-
Откройте нужную сделку или лид в Битрикс24, перейдите на вкладку «Письма (b2bfamily)» и нажмите «Отправить в WhatsApp».
-
В открывшемся окне выберите шаблон и номер получателя (он подтягивается из карточки контакта) и нажмите «Отправить в WhatsApp».
-
Откроется окно WhatsApp Web — авторизуйтесь в нём, если ещё не вошли.
Авторизация в WhatsApp Web
Следуя инструкциям на экране, отсканируйте QR-код приложением WhatsApp на телефоне. Сообщения будут уходить с того же номера, которым вы пользуетесь на телефоне.
Сообщения в карточке клиента
Чтобы отправленные сообщения отображались в карточке клиента, в личном кабинете B2B Family откройте «Настройки» → «Настройки сервиса» и поставьте галочку «Ставить заметки в карточке клиента».
