В шаблоне можно настроить, что B2B Family сделает, когда клиент откроет письмо, вложение или ссылку: создаст задачу или заметку в карточке клиента в CRM или пришлёт email-уведомление.
Как настроить действие при открытии
-
Убедитесь, что настройка «Если клиент совершил действие» включена.
-
В выпадающем списке выберите, к чему применить действие: к письму, вложению или ссылке.
-
Выберите действие: задача или заметка в карточке клиента в CRM или email-уведомление.
-
Чтобы сервис ставил задачу при каждом повторном открытии файла, поставьте галочку внизу окна. Это полезно при длинном цикле сделки, когда важно знать, как часто клиент возвращается к вложению.
Много повторных открытий создадут много повторных задач, а это не всегда удобно менеджеру. Поэтому рекомендуем открыть «Дополнительные настройки задачи» и выбрать интервал, через который сервис поставит задачу повторно.
-
Сохраните шаблон кнопкой в правом верхнем углу редактора.
