Чек-лист для руководителя: что настроить в B2B Family в первую очередь и где прочитать о каждом шаге подробнее.
Установка виджета B2B Family в CRM
- amoCRM — Установка виджета B2B Family в amoCRM.
- Битрикс24 — Установка виджета B2B Family в Битрикс24.
Настройка аккаунта и команды
- Зарегистрируйтесь на сайте или в виджете — Регистрация и авторизация в B2B Family.
- Создайте команду и пригласите в неё менеджеров — Приглашение пользователей и команды.
Создание шаблонов для команды
- Создайте командный шаблон для email — Создание и настройка шаблонов email.
- Создайте командный шаблон для мессенджеров — Создание и настройка шаблонов для мессенджеров.
Уведомления «Молния» для руководителя
Настройте уведомления «Молния» — Настройка и работа уведомлений «Молния».
Настройки сервиса
В настройках сервиса можно:
- включить или отключить письма с рекомендациями по использованию сервиса — Как отключить письма с рекомендациями;
- включить или отключить примечания в сделке в amoCRM и Битрикс24 — Как включить примечания в сделке.
После этих шагов сервис настроен и готов к работе.