Чек-лист для менеджера: что настроить в B2B Family перед первой отправкой писем и файлов клиентам.
Настройка аккаунта
- Зарегистрируйтесь по приглашению в команду от руководителя — Приглашение пользователей и команды.
- Подключите в личном кабинете почту, с которой будете отправлять письма:
- Mail.ru — Как подключить почту на Mail.ru;
- Яндекс — Как подключить почту на Яндексе;
- Gmail — Как подключить почту на Gmail.
- Настройте подпись — Настройка подписи к почте.
Настройка уведомлений
Настройте уведомления в Telegram — Интеграция B2B Family с Telegram.
Настройки сервиса
В настройках сервиса можно:
-
Включить или отключить скачивание вложений из письма без открытия.
-
Включить или отключить письма с рекомендациями по использованию сервиса — Как отключить письма с рекомендациями.
-
Настроить email-уведомления об открытии и закрытии отправленного вложения.
-
Сменить язык интерфейса письма и окна просмотра вложений.
-
Включить или отключить отправку документов обычными вложениями без отслеживания.
Вход в виджет B2B Family в CRM
- amoCRM — Авторизация в виджете B2B Family в amoCRM.
- Битрикс24 — Авторизация в виджете B2B Family в Битрикс24.
Создание шаблонов
- Создайте шаблон для email — Создание и настройка шаблонов email.
- Создайте шаблон для мессенджеров — Создание и настройка шаблонов для мессенджеров.
Отправка писем и файлов через B2B Family
amoCRM
- Отправка email с отслеживанием из карточки сделки.
- Отправка сообщений в WhatsApp Web с отслеживанием вложений.
- Отправка сообщений и вложений с отслеживанием в мессенджеры из чата amoCRM.
Битрикс24
- Отправка email с отслеживанием из сделки или лида.
- Отправка сообщений в WhatsApp Web с отслеживанием вложений.
- Как создать ссылку на документ для отправки в мессенджеры.
После этих шагов сервис настроен и готов к работе.